Объект финансовый план

Объект "финансовый план" предназначен для планирования трат пользователя на какое-либо событие (День Рождения, Новый год) или срок (неделя, месяц, год). Удачным примером использования является ведение ежемесячных планов. Финансовый план состоит из двух разделов:

• Доходы - средства, полученные Вами от сторонних лиц;
• Расходы - средства, отданные Вами сторонним лицам.

Каждый раздел состоит из пунктов, а любой пункт плана имеет следующие поля:

• Порядковый номер;
• Сумма;
• Валюта;
• Статья плана;
• Категория.

Финансовый план отличается от списка более жесткой структурой, автоматическим подсчетом планируемых доходов, расходов и баланса, а так же Вы можете проводить их автоматизированный анализ и использовать для управления финансами.

По любому из столбиков пользователь может произвести сортировку.

Поле "Порядковый номер" присваивается и ведется автоматически.

Поле "Сумма" предназначено для хранения информации о планируемой сумме дохода или расхода.

Поле "Валюта" предназначено для хранения информации о валюте, в которой указана значение из поля сумма.

Поле "Статья плана" предназначено для пояснения источника соответствующего дохода или расхода. Для данного поля, при добавлении новой записи, работает автозаполнение, которое подсказывает наиболее вероятные значения, исходя из прошлых финансовых планов.

Поле "Категория" предназначено для разбиения пунктов плана на разные подгруппы, с целью удобного анализа. В разделе настройки аккаунта можно добавить новые категории.

План может находится в двух статусах:

• Активен;
• Закрыт.

При установке статуса "активен" в структуру добавляется еще одно поле: получено/потрачено.

Поле "получено/потрачено" предназначено для хранении информации о текущей сумме дохода или расхода. Т.е. в дополнении к функции планирования, появляется функция учета трат. Например, план может содержать следующую строку:



Это будет означать: в планируемый срок ожидается получить зарплату в размере 10000 рублей, на данный момент уже получено 5000 рублей.

У плана так же может быть установлен режим "Двойное планирование". В этом случае кроме поля сумма добавляется еще одно поле: начальный план.

Поле "Начальный план" предназначено для хранении информации об изначально планируемой сумме дохода или расхода. Например, план может содержать следующую строку:



Это будет означать: в планируемый срок изначально планировалось потратить 3000 рублей, на данный момент уже потрачено 3120 рублей, а потому планируемая на конец периода сумма превратилась в 4000 рублей.

Поля "Сумма", "Использовано" и "Начачальный план" поддерживает анализ выражений.

Так же, в настройках финансового плана, можно указать "Желаемый баланс", который будет наглядно указывать цель, которую вы хотите достигнуть (например, сколько средств вы хотите отложить за текущий месяц). Данное поле может быть указано либо как абсолютное значение, либо как процент от дохода, в этом случае отображаемое значение будет пересчитываться при добавлении или удалении новых статей дохода.

При наличии соответствующих прав вы можете просматривать историю изменения пунктов плана (H), автора и дату изменения (I):


Пример реализации в системе.

Общее количество элементов плана ограничено в зависимости от кармы.

Последнее редактирование статьи: 2018-02-23 19:46:48